A股增持和回购两大榜单出炉 平安和美的分列榜首

2020-01-13 22:44 来源:红周刊

摘要:经历了2018年的低迷,沪指在2019年打了一场翻身仗,全年累计上涨22.30%,并创下了五年以来的最 高涨幅纪录。与此同时,记者统计5年 以来的数据发现,市场还有两个榜 单出炉,它们分别是上市公司重要 股东整体的净减持规模以及上市公司累计回购的金额榜单。...

  经历了2018年的低迷,沪指在2019年打了一场“翻身仗”,全年累计上涨22.30%,并创下了五年以来的最 高涨幅纪录。与此同时,记者统计5年 以来的数据发现,市场还有两个“榜 单”出炉,它们分别是“上市公司重要 股东整体的净减持规模”以及“上市公司累计回购的金额”榜单。

  具体分析来看,或是受上市公司及 其重要股东做背书的影响,那些逆势增持、大幅回购的公司如中国平安美的集团等普遍为主力资金看好,股价涨幅远超沪指,甚至有的公司股价不断攀高 并在2019年年内创下了历史新高。

  中国平安继续被增持是确定性事件

  上市公司重要股东是市场的交易 主体之一,他们的交易时间节点似乎与 市场走势存在某种相关性,即在股价大 涨年往往会伴随重要股东大幅减持。或 许是遵循了这种规律,《红周刊》记者分析数据发现,2019年在沪指全年累计上 涨22.30%的情况下,上市公司重要股东整体的净减持约3384亿元,是2018年的 近四倍,并创下了五年以来的新高。

  在减持套现的普遍现象之外,也 有逆势增持的情况,如中国平安、隆 基股份和万达信息等公司的重要股 东均在逆势大幅增持,净增持规模均 逾10亿元。而这些有重要股东做背书 的公司也普遍为主力资金看好,其股 价涨幅远超沪指。(见表1)

A股增持和回购两大榜单出炉 平安和美的分列榜首

  以净增持规模最高的中国平安为例,公司分别于2019年3月29日和5月16日推出了增持股份完成的公告,并 分别增持了807.84万股和5429.47万 股,增持的规模分别约为5.91亿元和 43.01亿元。与此同时,中国平安的股价也上涨了55.85%,并在2019年年内创下了92.50元的新高。

  据公司公告显示,3月29日的增持主要源于中国平安2015年推出的“核心人员持股计划”。该计划的存续期限 为6年,而中国平安也分别于2015年、2016年、2017年和2018年实施该计划, 再加上2019年3月29日的增持,中国平 安的增持计划已连续实施五年。这也 就是说,2020年或许是中国平安被增 持的最后一年。

  但分析中国平安的公告不难发现,继续增持的情况有望延续。中国平 安于2018年底推出的“长期服务计划” 称,“本计划每年一期,根据董事会设 定的净利润、增长率目标的实际达成情况实施”。2019年5月16日的增持为首期,而根据五年以来中国平安的净 利润及其增速来看,在2020年及其以 后的年份,中国平安加入增持的队列 或将是确定性事件。

  值得一提的是,沪深两市中青岛 中程、金融街大商股份等其余26家 上市公司的重要股东也均连续五年增持了本公司股份。(见表2)

A股增持和回购两大榜单出炉 平安和美的分列榜首

  美的集团顶格回购有先例

  最新回购进度才到一半

  另外,2019年上市公司合计回购 金额也创下了五年以来的新高。据《红周刊》记者统计,2019年上市公司合计 回购金额1298.46亿元,这一数据不仅 超2018年全年回购总金额的两倍,也成为了五年以来的最高值。其中美的集团、伊利股份和中国平安等公司回 购股份金额居前,均超过10亿元。而这 些公司也为主力资金看好,股价涨幅在2019年普遍远超沪指。(见表3)

A股增持和回购两大榜单出炉 平安和美的分列榜首

  以回购金额最大的美的集团为例,公司分别于2019年1月10日、4月8 日、7月25日推出了回购预案已完成的公告,合计回购金额约为41.49亿元。 此后8月2日的《关于回购公司股份进 展情况的公告》称,公司又回购了 6025.21万股,支付的总金额约为31.00亿元(不含交易费用)。与中国平安类 似的是,美的集团的股价在2019年的涨幅不仅远超股指,同时在年内也创 出了历史新高。

  并且据公司公告显示,美的集团的股份回购尚未划上句号。

  美的集团2月23日推出的《关于回 购部分社会公众股份方案的公告》称, “公司拟回购股份数量不超过12000万 股且不低于6000万股,预计回购金额 不超过66亿元, 回购期限是即日起12个月内”。尽管截至目前美的集团已完 成了回购预案的下限,但借鉴公司之 前顶格回购的经验来看(2018年7月24日公司推出回购资金总额不超过人民币40亿元的回购预案,2019年1月10日 公布回购金额已达约40亿元的回购进 展情况),目前美的集团可能才完成了 回购进度的一半,仍约有35亿元的回 购资金在蓄势待发。 

  除此之外,需要注意的是,龙蟒佰 利、东方雨虹捷顺科技等38股已连 续五年回购公司股份。(见表4)

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