两只超百亿IPO巨无霸来了!有一只还100%中签?(附投资周历)

2019-07-01 23:08 来源:东方财富证券研究所

摘要:热点前瞻 NO、01 【巨无霸 邮储银行 披露A股招股书】 6月28日,中国证监会官网披露了 邮储银行 A股招股书,招股书显示, 邮储银行 A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。这也意味着国有六...

  热点前瞻

两只超百亿IPO巨无霸来了!有一只还100%中签?(附投资周历)

  NO、01

  【“巨无霸”邮储银行披露A股招股书】

  6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,招股书显示,邮储银行A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。这也意味着国有六大行“A+H”上市收官更近一步。

  若以发行价格不低于2019年一季度末每股净资产5.49元测算,邮储银行此次A股上市可募资超280亿元,有望成A股今年最大规模IPO。今年尚未出现募资超过百亿元的IPO纪录。

  据悉,邮储银行成功引入瑞银、中国人寿中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、FMPL、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯共十家战略投资者,并于2018年与摩根大通、FMP等签署深化战略合作协议。保荐阵容也甚是强大,四大联席主承销商,分别是:中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券

  NO、02

  【科创板第一只“巨无霸”来了,超高中签率】

  6月27晚间,证监会公告,同意中国铁路通信信号股份有限公司(简称“中国通号”)于科创板首次公开发行股票,成为第6家注册生效的科创板拟上市企业。

  据悉,中国通号的控股股东为中国铁路通信信号集团,实控人系国资委,此次科创板IPO计划募集资金高达105亿元,高居141家科创板受理企业的融资规模之首。且105亿的募资金额也超越了99%的A股上市公司。

  据招股书显示,中国通号本次发行股票数量上限高达21.97亿股,发行后的总股本上限将达109.87亿股,将成为科创板IPO中签率最高的新股。依据A股的打新规律预测,顶格申购中国通号的中签率或将达100%,但最终需要依据其网上发行数量确定。

  NO、03

  【科创板迎来注册发行首个高峰期】

  6月28日,上交所发布第12次、13次科创板上市委审议结果,同意世纪空间、沃尔德、晶晨股份、嘉元科技4家公司首发上市申请。至此,已完成注册的公司达6家,25家公司正在排队注册。在业内人士看来,25家公司集结注册通道,接下来两周时间,科创板可能迎来注册发行高峰期。市场预计,上述31家公司有望成为科创板首批上市公司。

  NO、04

  【半年报预约时间表出炉】

  上市公司2019年半年报预约披露时间出炉。

  沪市:ST岩石预约7月10日拔得头筹,九华旅游、尚纬股份水井坊分别预约7月17日、20日、23日;

  深市:金运激光银河电子四方达将于7月16披露,金宇车城首钢股份中来股份将于7月19日披露。

  据统计,截至本周,沪深两市共有450家上市公司发布2019年中报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达到200家,占比逾四成。

  NO、05

  【证监会核发2家企业IPO批文】

  6月28日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:景津环保股份有限公司,北京值得买科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

  据安永本周报告,今年上半年A股预计共有64家公司首发上市,筹资604亿人民币;新股发行通过率提高,通过率达88%,较去年同期提高39个百分点。与此同时,科创板的推出和注册制的试行,将推动下半年A股IPO市场保持活跃。

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